La demande intérieure de LED chutera de 10 % cette année, les lampes UV et les écrans sont des opportunités
Wang Fei, directeur de recherche de l'organisme de recherche LED inside en Chine, a prédit dans une interview avec le premier journaliste financier le 13 février que la nouvelle épidémie de pneumonie par infection à coronavirus réduira la demande intérieure de LED en 2020 de plus de 10 % par an{{ 3}}sur-an. Les lampes à LED ultraviolettes avec certaines fonctions de stérilisation et les écrans d'affichage pouvant être utilisés pour les réunions en ligne peuvent devenir des opportunités pour l'industrie des LED.
Un certain nombre d'entreprises de LED ont repris le travail le 10 février. Tout en prenant des mesures anti-épidémiques, elles ont réduit les dépenses inutiles, adopté des méthodes de marketing plus tridimensionnelles-et diversifiées, ajusté leur capacité de production interne et saisi le marché. segments tels que les écrans pour devenir des entreprises LED. Un choix commun pour faire face à l'épidémie.
L'industrie de l'éclairage automobile a été fortement touchée
L'impact de l'épidémie sur l'offre de l'industrie des LED se reflète sous trois aspects : les puces, les emballages et les applications. Du point de vue des usines de puces en amont, Wang Fei estime que l'industrie globale des puces de l'industrie LED est loin des principales zones épidémiques de Wuhan et du Hubei, de sorte que l'impact n'est pas aussi grave que les panneaux LCD (cristaux liquides), les semi-conducteurs, les communications optoélectroniques , automobiles et autres industries. De plus, l'industrie des puces LED est dans un état d'inventaire élevé et l'incapacité de reprendre le travail à court terme n'affectera pas l'approvisionnement en puces.
HC Semitek (300323.SZ) compte une proportion relativement élevée d'employés de Wuhan. Certains employés sont touchés par la fermeture de Wuhan après leur retour à Wuhan pendant la Fête du Printemps. Il leur est difficile de retourner au travail à court terme, ce qui peut avoir un certain impact. Cependant, l'usine de Wuhan a retiré sa capacité de production et ses bases de production sont principalement situées à Yiwu et Zhangjiagang. La capacité de production actuelle n'est temporairement pas affectée par l'épidémie, et une observation plus approfondie est nécessaire à l'avenir.
Sanan Optoelectronics (600703.SH), dont les principales bases de production sont situées dans les provinces du Fujian et de l'Anhui, sera relativement moins touchée ; cependant, son nouveau projet de puce Micro/Mini LED à Ezhou, dans la province du Hubei, devrait être retardé en raison de l'impact de l'épidémie. D'autres usines chinoises de puces LED sont éloignées de la zone épidémique et ne seront pas affectées pour le moment.
Du point de vue des usines d'emballage intermédiaires, la chaîne de l'industrie de l'emballage LED est principalement distribuée dans le delta de la rivière des Perles, ainsi que dans la province du Jiangxi, où certaines entreprises du delta de la rivière des Perles ont déménagé à l'intérieur des terres. À l'heure actuelle, aucune de ces deux zones n'est l'épicentre de l'épidémie, et l'on s'attend à ce que l'impact soit mineur. Dans le suivi-, cela dépendra de la capacité du Guangdong et du Jiangxi à contrôler efficacement l'épidémie.
From the perspective of downstream applications, Guangdong, Fujian, Zhejiang, Shanghai, Jiangsu and other provinces and cities where the LED lighting industry is concentrated are currently affected by the epidemic, but the situation is still under control. The LED backlight industry chain is mainly located in Guangdong and Jiangsu, and the overall impact is not large. However, since Wuhan is an important center of the LCD (liquid crystal) panel industry, the demand will be affected to a certain extent. In terms of automobiles, Hubei Province is an important cluster of the automobile industry, and Wuhan is also an important center of China's automobile industry. Therefore, the overall automobile industry will be deeply affected, and the automotive lighting market will be greatly affected. The display industry chain is mainly around Shenzhen and is expected to be less affected.
Les lampes ultraviolettes et les écrans d'affichage ont de grandes opportunités
Du côté de la demande, Wang Fei estime que l'épidémie entraînera-une baisse ponctuelle de la demande, de sorte que la demande diminuera fortement en un seul trimestre. L'épidémie a également entraîné des changements dans les modes de vie et les méthodes de travail, qui devraient avoir un impact sur certaines industries LED. La baisse globale attendue de la demande de LED sur le marché chinois est supérieure à 10 %.
Parmi eux, le choc ponctuel-de la demande aura un impact sur l'éclairage général et l'éclairage automobile, et aura pour effet d'accélérer l'assainissement des industries de l'éclairage général et de l'éclairage automobile qui sont déjà en situation d'offre excédentaire. Certaines petites et moyennes-entreprises peuvent se retirer définitivement.
En outre, la baisse de la demande se répercutera également indirectement sur les segments de marché des produits non-essentiels tels que les affichages extérieurs et l'éclairage paysager. Ces industries dépendent fortement des achats du gouvernement. On s'attend à ce que le budget du gouvernement réduise considérablement les investissements dans les domaines connexes cette année et dépense plutôt principalement pour la prévention des épidémies, les soins médicaux, la sécurité sociale, la sécurité publique et d'autres domaines.
At the same time, Wang Fei predicts that "the sub-industries that may be beneficial to the epidemic include UV LED (ultraviolet LED lamp) and conference display system". Ultraviolet lamps can kill bacteria and viruses, so during the epidemic, the sales of traditional ultraviolet lamps surged, and the supply of quartz lamps and brackets was in short supply. Although there is still a gap between UVLED and the effective sterilization dose, the tide is rising, and the rising price of UV lamps stimulates the commercialization of related industry chains.
De plus, en raison de l'impact de l'épidémie, les réunions en ligne et l'éducation en ligne sont devenues les méthodes de travail préférées des entreprises, des gouvernements et des écoles, de sorte que la demande d'équipements d'affichage sur grand écran-a augmenté, de sorte que l'industrie de l'affichage de conférence bénéficiera indirectement.
De nombreuses entreprises de LED ont repris le travail
Un certain nombre d'entreprises nationales de LED ont repris le travail le 10 février, notamment NVC Lighting (02222.HK), Huacan Optoelectronics, National Star Optoelectronics (002449.SZ), Ledman Optoelectronics (300162.SZ), Lianjian Optoelectronics (300269).SZ) , Zhaochi (002429.SZ), éclairage Foshan (000541.SZ), etc.
NVC Lighting began staggered work resumption and flexible office on February 10. Wang Donglei, CEO of NVC Lighting, said that the epidemic is a huge and sudden challenge to most companies in the short term, especially the offline retail industry, but the opportunity lies in the challenge. NVC's commercial lighting business may be more difficult in the first quarter, but the projects obtained will only be delayed a little; the market share of NVC in the segmented lighting market is still small, and there is still room for development; the offline retail team adopts more three-dimensional and diverse, Marketing methods for online and offline interaction. NVC will cut off all unnecessary costs, support the front line to the greatest extent, and use its greatest certainty to deal with any future uncertainties.
HC Semitek's factories in Zhangjiagang and Yiwu have fully resumed work, saying that the epidemic has not had a substantial impact on the company's production and operation. Nationstar Optoelectronics resumed work on February 10, and issued a notice to employees on personal protection, dining, accommodation, etc. Zhaochi's factories in Guangdong and Jiangxi also resumed work on February 10. It plans to make up for the lost sales in the first quarter in the second and third quarters through internal capacity adjustment.
Ledman said in response to investors' questions on February 5 that with the advancement of the domestic 5G process and the development of ultra-clear displays, the ultra-high-definition video conferencing system with ultra-large screen is expected to develop into a new blue ocean market, with remote online collaboration and intelligent Office will also become the trend of office in a critical period.